NADAJ LICZBOM ZNACZENIE
Kalkulator alokacji portfela
Uporządkuj strukturę portfela. Sprawdź podział kwoty między grupy aktywów, znajdź największy udział i poznaj różne przykłady.
Twoje założenia
Zakres: 0–1 000 000 000
Zakres: 0–100
Zakres: 0–100
Zakres: 0–100
Zakres: 0–100
Zakres: 0–100
Zakres: 0–100
Wyniki aktualizują się przy zmianie założeń.
Przydzielona część portfela
Aktywa ETF-ów mogą pokrywać się z innymi kategoriami. Ten podział nie mierzy rzeczywistej dywersyfikacji ani ryzyka inwestycyjnego.
- Akcje30%
- Obligacje20%
- ETF-y (różne aktywa)20%
- Kryptowaluty10%
- Nieruchomości10%
- Gotówka10%
Szacunek oparty na Twoich danych. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić.
ZA OBLICZENIAMI
Zrozum swój wynik.
Przelicz udziały portfela na kwoty i sprawdź podział swojego kapitału.
Jak działają obliczenia
Kwota alokacji = wartość portfela × udział / 100. Udziały opisują jeden portfel i powinny sumować się do 100%. Brakująca część pozostaje nieprzydzielona, zamiast być automatycznie normalizowana. Największy udział opisuje grupę, a nie ryzyko inwestycji. Gotowe podziały są przykładami edukacyjnymi.
Portfel 10 000 z udziałami 60% akcji, 30% obligacji i 10% gotówki dzieli się na 6 000, 3 000 i 1 000. Największy udział wynosi 60%. Sama ta informacja nie określa ryzyka inwestycji.
Założenia i ograniczenia
- Narzędzie oblicza kwoty alokacji, a nie przyszłe zwroty lub dane rynkowe.
- Gotowe alokacje są ilustracjami i nie stanowią oceny odpowiedniości inwestycji.
- Kalkulacja pomija korelacje, zmienność, podatki, opłaty i koszty równoważenia portfela.
- Dywersyfikacja może ograniczać koncentrację, ale nie zapobiega każdej stracie.